为了给弟弟换亲，姐姐被迫嫁给了一个被全村称为“杂种”的流浪汉。
90年代末的黄土高原，家境贫寒的李家为了给唯一的儿子娶媳妇，决定将大女儿李秀兰“换亲”给邻村的流浪汉王二狗。王二狗母亲不详，父亲是酒鬼，全村人都叫他“杂种”。秀兰反抗过、逃跑过，但每次都被抓回来。新婚夜她发现王二狗脸上有疤但眼神清澈，身上藏着很多医学书籍。原来王二狗不是疯子，而是一个考上了大学却被人顶替了名额的天才。两个被社会抛弃的人从互相戒备到互相扶持，最终一起逃离村庄，去城里寻找正义。
片名带有强烈的冒犯感，但看完才发现是一场温柔的控诉。两位主演的表演极具层次，农村换亲与高考顶替两条线索交织得令人窒息。
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